"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开每个人都捡起来自己的生活神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家同时他们也学着融入现实世界可是异教徒们根本不喜欢受约束并且非常饥饿他们会把神秘瀑布镇当做是他们的游乐场达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中邦妮为了帮助他们走出痛苦陪同他们去了欧洲旅行散心马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生却也深陷其中达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"