电影导演古依多驾着车爬行般的缓缓移动着他注视着窗外产生了幻觉:他的躯体化做一股蒸气逸出车外在大地与天空之间翱翔……电灯陡地开亮惊醒了古依多原来是医生和护士来为他做检查这是一个温泉疗养地古依多在此进行电影剧本的构思古依多来到火车站一个装扮艳丽的性感女人朝他走来她叫卡尔拉 　　他们来到旅馆一进房古依多便急不可待地抱住了卡尔拉……古依多回到摄制组一些女明星的代理人和一群记者围着他使他不得安宁入夜魔术师莫里斯做传心术表演选中了古依多古依多被带回了童年在乡村别墅度过的时光……深夜古依多回到旅馆守门人告诉他他的妻子打来了两次电话古依多拨通罗马的电话本想只做一个礼貌性的问候不料妻子对他不太放心他便顺水推舟邀露易莎到温泉来当古依多疲乏地回到卧室幻觉又出现了那位在他灵感中出现过的美若天使的少女出现了她说她叫克劳迪娅周围静悄悄的仍是一片虚幻气氛克劳迪娅和古依多热烈地吻着恰在这时电话铃响了遐想被打断是卡尔拉她说她病了古依多急忙赶去见到卡尔拉半裸着身体躺在床上他轻轻地抚摸她深深地陶醉了……古依多随即想起一段少年时的往事一次有人提议去看一个叫莎拉吉娜的流浪女人他们来到一个废弃的碉堡前一个男孩放下钱莎拉吉娜捡起钱数了数然后背对着孩子们像发情的动物那样撅起臀部把裙子向上撩到腰间孩子们正看得出神突然教会学监来了大家四处奔跑…… 　　妻子露易莎来后古依多邀请大家去参观摄影场搭制的火箭发射台向人们介绍了他即将开拍的影片几天后影片却停止了拍摄布景不得不拆除古依多坐在返回的列车上把目光停留在露易莎身上露易莎也盯着他他俩仿佛用目光互相盘查……古伊多的眼里出现了魔术师莫里斯他的魔棍一挥少年古依多领头后面依次排成轮舞行列那是古依多一生中接触过的所有女人:母亲:妻子:情妇:风骚舞女……还有父亲:监制人:主教:老年绅士:马戏班小乐队他们汇集在一起似乎奔向同一个目标……此时车轮正发出响亮有力:不可阻挡的隆隆声