20世纪初北方活动着一支威震四方的响马他们在首领黑龙的率领下打家劫舍杀富济贫在一次抢劫中他们遭到守备队的追击突围前黑龙将自己的儿子交给了师父李全义要他趁乱逃走 15年后响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害黑龙决心为弟兄报仇雪恨在复仇归山的途中黑龙的妻子金凤被抓新任县警备队长李念祖亲自过问此案为救金凤黑龙再闯县衙在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰一个风雪之夜黑龙和念祖偶然相遇念祖向黑龙打听响马的驻地黑龙便将原驻地的地图画给念祖为了讨还血债黑龙准备捣毁日本人的老巢而与李全义意外相遇后黑龙和金凤才知道李念祖正是他们失散了15年的儿子念祖按黑龙画的地图找到了响马的驻地面对空无一人的山间盆地方知上当这时山头枪声大作日本人向警备队开火了念祖率队奋力突围危急时刻黑龙:金凤率弟兄赶来援助混战中金凤不幸中弹死在黑龙的怀中当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时李全义赶到向他说明了真相念祖不禁悲喜交加就在这时背后一声枪响念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里面对惨死的妻儿黑龙举枪冲向敌群……